1935年11月21日，到达陕北根据地的红一方面军，为粉碎“围剿”，在直罗镇向国民党先头部队第一零九师发起进攻。战斗持续了4天，俘虏敌军5300余人，缴获枪支3500余支。这次胜利，为党中央把全国革命大本营放在西北，举行了一个奠基礼。

    直罗镇战役，是1935年11月中国工农红军第一方面军在陕西省鄜县（今富县）直罗镇地区对国民党军的进攻战役。1935年11月1日，西路第57军在军长董英斌率领下，采取稳扎稳打，步步为营的方针，由西向东推进，先头部队第109、第111师进占太白镇，第106、第108师随后跟进；南路第67军第117师沿洛川、鄜县大道北上，配合第57军东进。

    11月初，陕甘支队在甘泉地区同第15军团会合，随即恢复红一方面军番号，彭德怀任方面军司令员，毛泽东任方面军政治委员，下辖第1、第15军团，共1.1万人。为了打破国民党军的"围剿"，红一方面军决定集中兵力，向南作战，首先歼灭葫芦河东进之敌第57军1－2个师，尔后视情况转移兵力，各个歼灭。上旬，红一军团进至鄜县西北的秋林子和甘泉西南的老人仓地区；红15军团攻占了直罗镇以东的张村驿、东村等地。

    根据敌情发展，红一方面军决定主力集结待机，红15军团派一个营连夜平毁直罗镇东南端的土围子，防止敌人利用；以1个连担任警戒节节抵抗。19日下午，红一军团进至直罗镇地区。11月20日，敌先头部队第109师，在飞机掩护下，分3路沿葫芦河谷及南北山地向直罗镇推进，在担任警戒任务的红军部队节节抗击下，16时进入直罗镇，敌军部及第106、第111师进至黑水寺地区。敌军到达直罗镇、黑水寺后，杀鸡宰羊，大吃大喝，疏于戒备。20日夜，红1、红15军团分别由待机地域向直罗镇开进，并将进入直罗镇的敌第109师包围。21日，红1军团由北向南、红15军团由南向北突然向直罗镇之敌发起猛烈攻击。毛泽东的指挥所设在距直罗镇不远的山坡上，他在发起进攻时要求部队：这一仗一定要打好，我们要的是歼灭战。敌第109师在红军突然打击下，从睡梦中惊醒，左冲右突，激战至14时许，该敌大部被歼，师长牛元峰率残部500人，退入镇东南的土围内，固守待援。此时，东西两路国民党援军迫近直罗镇。红一方面军遂以少数兵力围困第109师残部和阻击由鄜县西援的第117师，主力向西迎击由黑水寺向直罗镇增援的第106、第111师。该两师被阻击后，因惧怕被歼，于23日下午沿葫芦河西撤。红军冒雪跟踪追击，在张家湾至羊角台途中，歼第106师1个团，余部退回太白镇。西援的第117师遭红军阻击后，退回鄜县县城。被红军围困于直罗镇土围子的第109师残部待援无望，于23日午夜突围，红军立即发起追击，全歼残敌，师长牛元峰被击毙。

    直罗镇战役，红一方面军共歼敌1个师另1个团，毙敌师长牛元峰，俘敌5300余人，缴枪3500余支。被俘人员经过教育被释放回去后，对红军以后同东北军建立抗日民族统一战线起了积极作用。在战斗中，原红8军团政治委员黄甦不幸牺牲。直罗镇战役的胜利，打破了国民党军对陕甘苏区的第三次“围剿”。毛泽东说：直罗镇战役是“给党中央把全国革命大本营放在西北的任务，举行了一个奠基礼。”